L’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), centre de compétences et de carrière au service des acteurs de la finance leader en Suisse romande, annonce le lancement de son nouveau Certificat ISFB Family Officer. Cette formation continue a pour mission d’accompagner les familles fortunées et les professionnels qui les entourent dans l’évolution de leurs besoins. Ce programme sera dispensé en présentiel à Genève sur 8 jours non consécutifs entre mai et juin, avec un lancement officiel prévu le 29 avril 2026. Il se conclura par la présentation d’un case study le 18 septembre 2026.
Dans un contexte marqué par la complexification des environnements réglementaires, fiscaux et financiers, le Family Office s’impose comme un acteur clé de la préservation et de la transmission du patrimoine familial. Au-delà de la gestion financière, il joue un rôle structurant en répondant aux enjeux actuels du métier nécessitant une approche holistique de la gestion de patrimoine, la coordination d’experts juridiques, fiscaux ou financiers, une gouvernance familiale solide et des conseils en matière de gestion intergénérationnelle.
C’est dans cette perspective que l’ISFB a développé un programme complet, permettant aux participants d’acquérir une vision globale et opérationnelle de l’approche Family Office. La formation s’adresse tant aux membres de familles fortunées qu’aux Family Officers, ainsi qu’aux professionnels collaborant avec cet écosystème.
Dirigé par Pierre Ricq, cette nouvelle formation certifiante s’appuie sur l’expertise de chargés de cours reconnus issus d’institutions financières de premier plan en Suisse. Ils travaillent notamment pour des sociétés telles que CBRE, Christie’s, Geneva Compliance Group, Indosuez, Lombard Odier, Performance Watcher, Pictet, Piguet Galland, Rothschild & Co, SYZ Group, Ten Edges Capital, Union Bancaire Privée (UBP) ou encore Wise Philanthropy Advisors.
Pierre Ricq, directeur du programme ISFB Family Officer, indique «Le fil rouge du programme s’articule en trois temps: comprendre l’ADN de la famille, structurer sa gouvernance, puis organiser les investissements dans la durée. Ce certificat reflète l’évolution de la gestion de fortune vers une approche plus humaine et structurée, intégrant pleinement les attentes des NextGen. Il réunit des intervenants de premier plan et apporte les repères essentiels pour accompagner des situations patrimoniales avec cohérence et discernement, fidèle à l’approche andragogique qui caractérise l’ISFB.»
Le programme débute par une session introductive favorisant les échanges entre participants, et se conclut par un travail appliqué permettant de mobiliser les outils et compétences acquises dans un contexte familial.
Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres et constituent un atout significatif sur le marché du travail en Suisse romande.
Structure et contenu du programme
Le certificat propose une approche globale couvrant notamment les domaines suivants:
- ADN familial et gouvernance: dynamiques familiales et enjeux liés aux NextGen
- Gouvernance des investissements: allocation et classes d’actifs (marchés privés, hedge funds, immobilier)
- Structuration patrimoniale: fiscalité, successions et organisation du patrimoine
- Solutions de financement: structuration du crédit pour les UHNWI
- Investissement durable et philanthropie
- Cadre réglementaire et gestion des risques
- Supervision et reporting global: consolidation, monitoring et cybersécurité
- Approche intégrée de type private office