Banque Heritage s’associe à WIZE, plateforme technologique spécialisée dans la gestion de portefeuille (Portfolio Management System) et le reporting, afin de renforcer l’offre pour sa clientèle privée et institutionnelle.
Cette solution soutient ses activités de conseil sous mandat advisory et de gestion discrétionnaire, tant sur des actifs déposés à la banque que pour ceux détenus auprès de dépositaires tiers (multi-custody).
La plateforme permet notamment:
- Une gestion multi-custody plus efficace via des protocoles FIX (Financial Information eXchange) de communication directe avec les salles de marché
- L’automatisation des processus opérationnels
- Un reporting consolidé entièrement personnalisable
Son utilisation s’inscrit en priorité dans le cadre des mandats de gestion discrétionnaire multi-custody. La plateforme constitue également un levier stratégique pour le développement des services de Family Office de la banque, en offrant une consolidation multi-dépositaires, une lecture agrégée des actifs ainsi que des reportings sur mesure, répondant aux attentes d’une clientèle internationale, multigénérationnelle et de plus en plus sophistiquée.
«Dans un environnement où la complexité patrimoniale s’accroît, cette intégration renforce notre plateforme et constitue un levier clé pour le développement de notre offre Family Office, en améliorant à la fois la consolidation, la lisibilité et le pilotage des actifs», déclare Jean-Christophe Rochat, Chief Investment Officer de Banque Heritage.
«Nous sommes ravis d’accompagner Banque Heritage avec une plateforme conçue pour répondre aux standards les plus exigeants de la gestion de fortune moderne, alliant flexibilité, performance et simplicité d’utilisation. Notre solution digitale contribuera à renforcer les capacités de la banque et à optimiser le service offert à ses clients comme à ses collaborateurs», ajoute Pierre Dupont, Managing Partner de WIZE.
Ce partenariat confirme la volonté de Banque Heritage d’accélérer sa transformation technologique et de s’imposer comme un acteur de référence de la gestion de fortune, en s’appuyant sur des solutions de pointe, au service de ses clients. La banque envisage également, à terme, d’ouvrir la plateforme à son écosystème de gérants indépendants.