En s’appuyant sur le succès reconnu de leur collaboration dans le domaine Equity Capital Markets (ECM) depuis plus de sept ans, Belfius Banque et Kepler Cheuvreux, premier courtier actions européen indépendant, franchissent une nouvelle étape avec la signature d’un accord de collaboration dédié aux services de Fusions-Acquisitions (M&A) et de levée de fonds en Belgique.

L’ambition est de conseiller et d’accompagner les entreprises, les entrepreneurs et le secteur public belges dans la conception, l’élaboration et l’exécution de transactions stratégiques, dans un environnement en constante évolution et toujours plus international. 

Cette nouvelle collaboration M&A vient compléter l’offre Corporate Finance & Capital Markets (CFCM) de Belfius, qui couvre les domaines du Debt Capital Markets (DCM) et de l’Equity Capital Markets (ECM), dans lesquels la banque occupe une place de leader en Belgique.

Une offre Corporate Finance & Capital Markets renforcée

Depuis de nombreuses années, Belfius s’impose comme un acteur de référence sur le marché Debt Capital Markets (DCM), en accompagnant aussi bien les entreprises que les entités du secteur public dans leurs opérations de financement. Cette position de leader a été régulièrement saluée par Euronext Bruxelles, qui a décerné à Belfius le prix de «Bond Finance House of the Year», à neuf reprises au cours des douze dernières années.

Conclu en novembre 2017, le partenariat stratégique initial avec Kepler Cheuvreux propose une offre de premier rang en Belgique pour les opérations d’Equity Capital Markets (ECM), le conseil (recherche et vente) et l’exécution actions. Cette offre s’ajoute aux activités DCM pour former le département Corporate Finance & Capital Markets (CFCM) de Belfius.

Dans la continuité de son positionnement sur les marchés de capitaux, Belfius renforce maintenant son département CFCM avec des services de Fusions-Acquisitions pour les entreprises, les entrepreneurs et le secteur public en élargissant son partenariat avec les équipes M&A de Kepler Cheuvreux.

Une ambition commune

Belfius et Kepler Cheuvreux partagent l’ambition de devenir un leader sur le marché belge des Fusions-Acquisitions, dans un environnement où les transactions sont de plus en plus complexes et à portée internationale. Ce partenariat s’appuie sur la complémentarité entre l’ancrage local et la connaissance approfondie de la clientèle de Belfius, et la présence multi-locale ainsi que l’expertise reconnue de l’équipe M&A de Kepler Cheuvreux.

Ce positionnement permet à Belfius d’accompagner ses clients de manière optimale à chaque étape clé: de la création d’entreprise à sa croissance, qu’elle soit organique ou externe, jusqu’à sa transmission ou sa cession.

Belfius reste ainsi fidèle à sa mission «Meaningful and Inspiring for Belgian Society. Together».

Loïc De Smet, Head of Corporate Finance & Capital Markets chez Belfius: «Cet élargissement de la collaboration de Belfius avec Kepler Cheuvreux contribuera clairement à renforcer encore notre rôle de partenaire privilégié, tout en consolidant notre position d’acteur clé dans le domaine du Corporate Finance et des Capital Markets. La signature de cette collaboration M&A reflète notre engagement à aider les entreprises, les entrepreneurs et le secteur public belges à se développer et à soutenir leurs ambitions grâce à une gamme complète de services dédiés.»

Laurent Quirin, président du conseil de surveillance de Kepler Cheuvreux: «Nous nous réjouissons de la signature de cet accord de collaboration, qui prolonge une série d’opérations ponctuelles en Fusions-Acquisitions menées par Belfius et Kepler Cheuvreux au cours des dernières années. Cette initiative illustre notre ambition commune de fournir une expertise de référence en Corporate Finance et M&A en Belgique, en conjuguant la proximité de Belfius avec le tissu entrepreneurial belge et l’expertise reconnue de Kepler Cheuvreux en Fusions-Acquisitions et en conseil stratégique.»