Lors d’un événement de lancement à l’hôtel Baur au Lac à Zurich le mercredi, 19.10.2022, Petiole Asset Management AG a dévoilé sa plateforme numérique.
Le gestionnaire d’actifs autorisé par la Finma est spécialisé dans le private equity, l’immobilier et la dette privée depuis près de deux décennies, et tire parti d’un accès privilégié aux investissements directs et aux co-investissements dans ces classes d’actifs pour offrir des solutions aux clients institutionnels. Grâce au lancement de cette plateforme, Petiole ouvre la porte à l’élargissement de cet accès aux investisseurs individuels qualifiés, moyennant un capital d’entrée inférieur. Avec son interface sécurisée et intuitive, la plateforme se distingue du petit nombre de concurrents actuellement sur le marché par son option de services de conseil.
Petiole a développé la plateforme en mettant le client au cœur. À l’issue d’une inscription rapide et gratuite, la plateforme guide l’utilisateur tout au long d’un parcours particulier basé sur la réponse de l’utilisateur à la configuration du profil, où les contrôles réglementaires et la personnalisation sont effectués sans la sensation de lourdeur que les utilisateurs ont souvent lorsqu’ils remplissent des formulaires. La conception minimaliste du tableau de bord présente un aperçu clair des fonctionnalités de la plateforme, dont un simulateur de portefeuille qui projette les résultats possibles en fonction des préférences de l’utilisateur, comme le montant investi, l’horizon temporel et la tolérance au risque. La plateforme est également dotée d’un hub de connaissances comportant des aperçus du marché dans des formats interactifs. Au niveau de son étape centrale, les différents programmes d’investissement de Petiole peuvent être passés en revue, chacun mettant en avant un objectif ou une stratégie d’investissement spécifique. Un éventail plus large d’opportunités de placement sous-jacentes peut également être examiné pour apprécier la stratégie de diversification de Petiole au travers de différentes classes d’actifs, secteurs, géographies et millésimes.
Les investisseurs qualifiés, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, peuvent choisir de recevoir une proposition d’allocation de portefeuille personnalisée via la plateforme – cette fonction de conseil numérique est unique sur le marché et met à profit les 18 années d’expérience de Petiole sur les marchés privés. Après avoir répondu à un questionnaire en ligne, les investisseurs peuvent recevoir une proposition impartiale et experte conçue sur mesure en fonction de leurs objectifs et de leurs préférences en matière de risque. Les investisseurs avancés qui ont déjà prédéterminé les solutions dont ils ont besoin peuvent, quant à eux, immédiatement s’atteler à la constitution de leur propre portefeuille à la carte.
Au cours de l’événement, le CEO de Petiole, Axel Hörger, a déclaré: «Petiole poursuit sa mission d’être le spécialiste des marchés privés à guichet unique dans la région. Avec le lancement de cette plateforme, nous élargissons notre activité pour permettre aux investisseurs privés qualifiés de profiter des compétences et des services de conseil experts de Petiole à un niveau d’entrée inférieur à celui de nos solutions institutionnelles.»
Le processus, depuis l’onboarding et la souscription de capital jusqu’au suivi du portefeuille et au reporting, a également été simplifié – rendant ainsi toute l’expérience d’investissement numérique sûre et efficace du début jusqu’à la fin.
«Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à construire une plateforme d’investissement numérique susceptible de changer le paysage des marchés privés, spécialement sur fond de conditions de marché très volatiles», a déclaré Mathias Peter Niederhauser, Head of Growth - Digital Solutions de Petiole.