Les taux sont de 0,625%, 1,875% et 1,125% avec des échéances de respectivement 5, 8 et 24 ans.
La Banque des Lettres de Gage d’Etablissements suisses de Crédit hypothécaire émet, sous la direction de Raiffeisen, UBS et du Groupe des banques privées et commerciales (GPG), un nouvel emprunt et rouvre deux emprunts existants aux conditions suivantes:
1ère tranche 1. Tranche nouveau S. 766
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Montant |
300 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
0,625% |
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Prix d'émission |
100,482% |
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Durée |
4 ans 341 jours, jusqu’au 28.11.2029 |
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Libération |
17.12.2024 |
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Rendement |
0,526% |
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Marge actuarielle |
+36 pb |
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ISIN |
CH1381197016 |
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Notation: |
Aaa (Moody’s) |
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Cotation: |
SIX, dès le 13.12.2024 |
2e tranche 2. Tranche réouverture S. 733:
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Montant |
300 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Montant total nouveau |
815 millions de francs |
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Coupon |
1,875% |
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Prix d'émission |
109,879% |
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Durée |
8 ans 27 jours, jusqu’au 14.01.2033 |
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Libération |
17.12.2024 |
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Rendement |
0,617% |
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Marge actuarielle |
+36 pb |
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ISIN prov. |
CH1381197024 |
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ISIN |
CH1239494995 |
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Cotation: |
SIX, dès le 13.12.2024 |
3e tranche 3. Tranche réouverture S. 664:
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Montant |
349 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Montant total nouveau |
754 millions de francs |
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Coupon |
1,125% |
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Prix d'émission |
108,341% |
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Durée |
23 ans 292 jours, jusqu’au 09.10.2048 |
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Libération |
17.12.2024 |
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Rendement |
0,742% |
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Marge actuarielle |
+35 pb |
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ISIN prov. |
CH1381197032 |
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ISIN |
CH0434678402 |
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Cotation: |
SIX, dès le 13.12.2024 |