La première tranche, de 150 millions, est d’une durée de 4,3 ans et la seconde, de 100 millions, est sur 7 ans.
Cembra Money Bank a émis sous la direction de la BC de Zurich deux emprunts obligataires (senior non garantis) aux conditions suivantes:
Première tranche:
|
Montant |
150 millions de francs (avec option de réouverture) |
|
Coupon |
1,5388% (1er coupon court) |
|
Prix d'émission |
100,00% |
|
Durée |
4,30 ans, jusqu’au 18.02.2031 |
|
Libération |
30.10.2026 |
|
YTM |
1,5394% |
|
Marge actuarielle |
+97 pb |
|
Ecart de taux actuariel |
+117,8 pb |
|
ISIN |
CH1606711518 |
|
Notation émetteur |
A-/A- (S&P/ZKB) |
|
Cotation |
SIX, dès le 29.10.2026 |
Deuxième tranche:
|
Montant |
100 millions de francs (avec option de réouverture) |
|
Coupon |
1,8026% (1er coupon court) |
|
Prix d'émission |
100,00% |
|
Durée |
6,99 ans, jusqu’au 28.10.2033 |
|
Libération |
30.10.2026 |
|
Marge actuarielle |
+112 pb |
|
Ecart de taux actuariel |
+136,0 pb |
|
ISIN |
CH1606711526 |
|
Notation émetteur |
A-/A- (S&P/ZKB) |
|
Cotation |
SIX, dès le 29.10.2026 |