La société de participation EEII entend lever au minimum 14,2 millions de francs dans le cadre d’une seconde tranche de l’augmentation de capital prévue pour l’acquisition du négociant romand de carburants Jubin Frères.

Cette seconde tranche, qui vient s’ajouter à la première tranche d’augmentation de capital ordinaire, doit apporter les liquidités nécessaires pour financer de futurs projets de développement et des acquisitions, ainsi que pour répondre aux exigences de capital flottant, a détaillé la société zougoise mercredi dans un communiqué.

EEII compte également diviser ses 103’991 actions non cotées, dotées d’une valeur nominale de 14,20 francs, dans un rapport de 1 à 2, afin de les coter en parallèle à celles émises lors des deux tranches de l’augmentation de fonds. L’entreprise compte désormais être cotée sur le segment Sparks de la Bourse suisse.

Ces changements doivent être effectués avant la fin de l’année.

Début août, le conseil d’administration d’EEII a donné son feu vert à la reprise de Jubin Frères. EEII reprend l’ensemble des actions du négociant romand de carburants et qui exploite plus de 100 stations-services et 30 boutiques depuis 1973.

La transaction sera réalisée par échange d’actions avec Swiss Energy Holding SA (SEH), propriétaire actuel de Jubin Frères. Dans le cadre de l’opération, EEII procédera à une augmentation de capital avec attribution de nouvelles actions à SEH.

Le conseil d’administration valorise Jubin frères à 56 millions de francs, sur la base d’une expertise externe. Entre avril 2023 et fin 2024, Jubin Frères affiche un chiffre d’affaires d’environ 442 millions de francs et comptait 150 collaborateurs.

Cette transaction fait partie de la réorganisation complète d’EEII qui entend abandonner son statut de société d’investissements pour devenir une société holding.