BCGE: nouvel emprunt Additional Tier 1 de 135 millions de francs

Communiqué, Banque Cantonale de Genève

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La transaction permettra à la BCGE d’optimiser sa structure de capital ainsi que sa flexibilité.

La BCGE a placé avec succès un emprunt subordonné perpétuel de type Additional Tier 1 de 135 millions de francs principalement avec des banques privées et des clients institutionnels en Suisse. La transaction permettra à la BCGE d’optimiser sa structure de capital ainsi que sa flexibilité. 

Le nouvel emprunt est assorti d'un coupon de 1,875% payable annuellement et d’une première date de remboursement anticipé fixé au 12 mai 2025, ou à chaque date de coupon par la suite, avec un préavis de 30 jours. L'emprunt sera émis en coupures standards pour le marché en francs suisses de 5'000 francs et il est noté BBB- par S&P. Une demande d'admission provisoire au négoce à la SIX Swiss Exchange a été déposée. 

Cet emprunt est entièrement conforme à Bâle III et admissible en tant que capital AT1, renforçant ainsi la solidité du niveau de fonds propres du Groupe. 

«Nous sommes très satisfaits de l'accueil favorable par les investisseurs suisses du troisième placement AT1 en francs suisses de la BCGE depuis 2014. Ces fonds supplémentaires contribueront à l’accélération de la croissance future de la banque en renforçant davantage ses taux de couverture. Le marché en francs suisses présentait des conditions intéressantes, ce qui a permis à la BCGE d'émettre un emprunt obligataire AT1 avec un coupon dont le taux est le plus bas de tous les AT1 émis par la banque», souligne Blaise Goetschin, CEO de la BCGE.

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