Le Fonds est géré par M. Guido Bolliger (CIO) et Mme Natacha Guerdat (Investment Manager), avec le soutien de M. Dries Cornilly (Investment Analyst).
Asteria Investment Managers, expert en investissement à impact environnemental, annonce l'élargissement de son offre d'investissement avec un nouveau fonds UCITS à impact social: Asteria Funds - People Impact Global Equities (ci-après, le «Fonds»). Ce Fonds investira dans des sociétés dont l'activité économique permet d'améliorer la santé et le bien-être, de répondre aux besoins de base et de promouvoir la diversité et l'inclusion tout en visant à obtenir un rendement similaire à celui du marché, avec un contrôle étroit des risques.
Asteria cherche à atteindre deux objectifs tout aussi importants : un impact positif et une performance d'investissement convaincante. Pour ce faire, Asteria a développé de solides processus d’investissement systématiques visant à maximiser la génération d’impact positif tout en offrant une performance supérieure à celle des marchés financiers mondiaux dans un cadre de gestion des risques très strict.
L'entreprise met en oeuvre ses processus en utilisant les technologies les plus récentes et innovantes de traitement des données, dites «big data», et de machine learning pour l'analyse financière et la construction du portefeuille.
Couvrant un univers mondial de plus de 3'000 titres cotés, notre recherche repose sur 3 piliers. Le premier est l'analyse d'impact, fondée sur une évaluation détaillée de l'activité économique des entreprises et de ses conséquences, le second est l'intégration de critères ESG (Environnement/Social/Gouvernance) fondés sur des données brutes et le troisième est la recherche financière. Ce dernier a été développé en utilisant une approche quantitative et systématique dérivée de modèles multifactoriels.
L'élaboration du portefeuille fondée sur une technique d'optimisation maximise l'impact et reproduit le profil performance/risque de l'indice MSCI All Countries World (USD, Net Total Return)1. Notre approche permet au Fonds d'être utilisé comme une pierre angulaire dans la construction d'une allocation stratégique.
La mise en oeuvre du processus d'investissement s'appuie sur des recherches exclusives ainsi que sur l'utilisation d'innovations technologiques dans le domaine du traitement de «big data» ainsi que du traitement du langage naturel (TLN) pour la recherche financière.
L'objectif du Fonds est d'orienter les capitaux vers des entreprises qui proposent des produits, des services ou des technologies permettant de combler le fossé des inégalités dans l'accès aux biens et services de base, ainsi que vers des entreprises promouvant l'inclusion et la mixité. En outre, l’univers d’investissement du Fonds comprend les 25 meilleurs Champions de la Diversité des Genres, c’est-à-dire les entreprises affichant le score2 de diversité le plus élevé, en fonction de la représentation des sexes au sein de la Direction. Par conséquent, ce produit a été conçu pour générer un impact positif en termes de responsabilité sociétale par rapport à un investissement classique tout en respectant un objectif de retour sur le marché.
Asteria souligne que «construire une société plus inclusive et juste n'a jamais été aussi nécessaire. La pandémie du Covid-19 a mis en évidence la nécessité de s’attaquer d’urgence aux problèmes sociaux. Ces problèmes sont liés à: l'inclusion financière, l'accès aux soins de santé et à l'éducation ou à un logement abordable.»
Domicilié au Luxembourg, l'Asteria Funds - People Impact Global Equities est un fonds conforme à OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et à l'article 9 de SFDR (Divulgation de la finance durable) avec une liquidité quotidienne. En raison de son lancement le 26 mai 2021, une classe spéciale d'actions de démarrage avec une commission de gestion réduite sera proposée au cours des trois premiers mois suivant la date de lancement (ISIN: LU2150142318).