166 nouveaux produits ESG lancés en 2017

Valerio Baselli, Morningstar

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L’année passée, 154 fonds ouverts et 12 ETF qui se déclarent «socialement responsables» ont été commercialisés en Europe, dont 41 en France.

Le thème de la «durabilité» continue de susciter de l'intérêt parmi les investisseurs, et les sociétés de gestion s’activent pour capter cette demande. Au cours de 2017, 166 nouveaux fonds (fonds ouverts et ETF) se déclarant «socialement responsables» dans leur politique d'investissement ont été commercialisés en Europe. Depuis le début de l’année, ce sont 41 les fonds liés à la thématique ESG qui ont été lancés en France.

Parmi les nouveautés, on dénombre 78 fonds actions (dont huit ETF). Trente-quatre d'entre eux sont exposés au marché actions mondial, 18 aux marchés boursiers européens, 4 au marché américain et 8 aux pays émergents.

Dans l’univers obligataire, 31 nouveaux fonds ont été lancés, dont 11 destinés à des émissions en euros, 11 aux obligations internationales et 5 aux émissions en francs suisses.

La catégorie des fonds d’allocation a été très active, avec 49 lancements au cours de l’année.

En ce qui concerne les sociétés de gestion, la plus active a été UBS avec 23 nouveaux lancements en 2017, suivie par Robeco et Candriam avec 14 nouvelles offres et BNP Paribas avec 13 lancements.

Le tableau ci-dessous montre les dix premiers produits ESG lancés l’an dernier, en termes d’actifs sous gestion, parmi ceux enregistrés à la vente en France.

Malgré cette tendance positive (selon un récent sondage mené par State Street Global Advisors, 80% des investisseurs institutionnels intègrent désormais une composante ESG dans leur stratégie d’investissement), la réalité du marché est que les fonds «durables» sont encore relativement peu nombreux.

En Europe, sur plus de 40.000 fonds et ETF, seulement 1.800 intègrent officiellement une approche ESG dans leur stratégie d'investissement. Dans cette perspective, le Morningstar Sustainability Rating peut aider les investisseurs qui souhaitent évaluer le profil ESG des fonds. Cet outil est conçu pour mesurer le profil de durabilité des composantes du portefeuille d'un fonds et peut ainsi être utilisé pour élargir l'univers des choix possibles.

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