Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation sera de 2'291’149 au maximum et le nombre d’actions sera par conséquent porté de 13'746’894 à 16'038’043 au maximum.
Comme annoncé le 11 août 2022, le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la «SICAV») a pris la décision d’effectuer une augmentation du capital du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le «Compartiment Swiss»). Les conditions de l’émission sont détaillées ci-après:
Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation sera de 2'291’149 au maximum et le nombre d’actions sera par conséquent porté de 13'746’894 à 16'038’043 au maximum.
La période de souscription courra du 29 août au 9 septembre 2022 à 12h00.
Les nouvelles actions seront libérées le 22 septembre 2022.
L’attribution des droits de souscription aura lieu le 26 août 2022 (après la clôture du négoce); les actions seront négociées ex-droits de souscription à partir du 29 août 2022.
Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange du 29 août au 7 septembre 2022 à 17h15. La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange dépend des variations de l’offre et de la demande. Il n’y a aucune garantie que, durant cette période, un marché actif et dynamique se développe pour les droits de souscription. Le maintien du cours du droit de souscription ne peut être garanti. Le négoce s’effectuera en francs suisses (CHF).
La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a été demandée et accordée et aura lieu le jeudi 22 septembre 2022. Le négoce sera effectué en CHF.
Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle. 6 actions actuelles donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action du Compartiment Swiss contre paiement du prix en espèces.
CHF 126,55 par nouvelle action.
Le prix d’émission a été fixé conformément au règlement de placement. Il est basé sur la valeur nette d’inventaire au 31.03.2022 projetée au 22 septembre 2022 et il tient compte de changements de valeur de biens immobiliers, d’une participation aux bénéfices en cours (c’est-à-dire pour la période du 1er avril au 22 septembre 2022), des frais accessoires (droits de mutation, frais de notaire, droits, courtages conformes au marché, émoluments, etc.) occasionnés au Compartiment Swiss par le placement du montant versé et comprend la commission d’émission, qui s’élève à 2%, soit à un niveau inférieur au maximum autorisé par le règlement de placement. Ce montant inclut les commissions de la banque dépositaire et de la société de direction.
Sur la base du prix d’émission et du rapport de souscription, le montant maximal de l’augmentation de capital s’élève à CHF 289'944'905.95.