A partir de septembre 2023, Vontobel proposera des solutions d’investissement dans le domaine des marchés privés à des clients sélectionnés de la gestion de fortune, leur permettant ainsi de diversifier davantage leurs portefeuilles d’investissement. A l’avenir, les clients pourront investir à long terme dans cette classe d’actifs par le biais d’un fonds multi-stratégies.

Lors de l’Investor Day 2022, l’entreprise d’investissement avait annoncé son intention de permettre aux clients de Vontobel wealth management d’investir à l’avenir dans les marchés privés. Vontobel a donc conclu son premier accord de coopération avec un expert international des marchés privés.

Vontobel travaillera avec Portfolio Advisors, LLC afin d’élargir son offre d’investissement. Portfolio Advisors, LLC est un gestionnaire mondial d’actifs privés spécialisé dans le marché intermédiaire américain et propose une gamme de programmes d’investissement dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé et des actifs immobiliers privés. Portfolio Advisors, LLC a son siège à Darien, Connecticut, et emploie plus de 130 personnes à travers le monde dans ses bureaux de Dallas, Londres, Zurich, Hong Kong et Singapour. En Suisse, Portfolio Advisors, LLC travaille déjà avec une série de fonds de pension renommés. En février 2023, Portfolio Advisors, LLC a annoncé sa fusion avec FS Investments, un spécialiste des investissements alternatifs. La transaction a été finalisée fin juin 2023 et la société combinée gérait plus de 75 milliards de dollars d’actifs pour ses clients au 30 juin 2023.

«Notre collaboration avec Portfolio Advisors, LLC est la première étape de la mise en œuvre de notre stratégie de marchés privés pour certains clients de Vontobel. Les investisseurs cherchent des moyens d’investir dans les marchés privés. Nos clients peuvent participer à l’évolution de cette classe d’actifs particulière par le biais d’un fonds à stratégie multiple adapté à leurs besoins», a déclaré Georg Schubiger, Head Wealth Management chez Vontobel.

«Avec l’équipe de Portfolio Advisors, LLC, nous avons à nos côtés un partenaire qui, grâce à sa longue expérience dans le segment des marchés privés et dans la collaboration avec les investisseurs institutionnels, peut nous aider à développer des solutions d’investissement attrayantes dans cette classe d’actifs pour nos clients. Les investissements sur les marchés privés peuvent constituer un complément intéressant à long terme pour les grands portefeuilles sophistiqués en particulier», a déclaré Christel Rendu de Lint, Head Investments chez Vontobel.

Les «marchés privés» sont le terme collectif utilisé pour décrire les classes d’actifs qui ne sont pas négociées sur le marché boursier, y compris le capital-investissement, la dette privée, le capital-risque, l’immobilier et l’infrastructure. Limité à l’origine aux investissements directs dans des entreprises privées, le capital-investissement englobe aujourd’hui diverses stratégies d’investissement dans lesquelles les fonds de capital-investissement investissent simultanément dans un certain nombre d’entreprises.