L’éditeur de logiciels bancaires Temenos annonce jeudi la clôture réussie d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars (397,8 millions de francs). Le refinancement a été mené par Bank of America et BNP Paribas, UBS agissant en tant qu’agent.

Le consortium comprenait dix banques au total aux États-Unis, en Europe et en Suisse, précise Temenos dans un communiqué.

Selon l’entreprise, la transaction a réussi à tirer parti des notations de crédit de qualité du groupe par S&P et Fitch pour obtenir des conditions de prix favorable. Elle garantit l’accès à long terme de Temenos au crédit par le biais d’une facilité de cinq ans avec deux options d’extension d’un an.

Celle-ci «reflète la solidité du bilan et des flux de trésorerie de Temenos et complète les trois obligations existantes, qui arrivent à échéance en 2025, 2028 et 2030», souligne la société genevoise.

«Cela renforce encore notre bilan, aucun autre refinancement n’étant nécessaire jusqu’en 2028, ce qui démontre le haut niveau de confiance dans notre rentabilité et notre flux de trésorerie», s’est targué son directeur financier, cité dans la déclaration.