Luma Financial Technologies, une plateforme fintech pour les produits structurés et autres placements alternatifs, a annoncé une collaboration stratégique avec la plateforme Aladdin Wealth de BlackRock. Cela permettra aux clients de Luma et d'Aladdin Wealth de bénéficier de données et d'analyses améliorées sur les produits structurés via la plateforme Aladdin Wealth.

Les gestionnaires d'actifs et les banques privées bénéficieront d'une vue d'ensemble consolidée du portefeuille afin de pouvoir prévoir, analyser et évaluer plus efficacement les investissements dans des produits structurés au sein des portefeuilles de leurs clients. Le moteur de données de Luma, indépendant des émetteurs, fournit des flux de données en temps réel via des API sécurisées directement à la plateforme Aladdin Wealth et à son cadre d'analyse. Cela réduit les frictions et garantit l'accès aux informations sur les produits structurés dans le cadre des flux de travail existants.

En utilisant l'ensemble de données de Luma, qui gère plus de 300 milliards de dollars de produits structurés dans le monde entier et prend en charge l'ensemble du cycle de vie des produits, y compris la surveillance post-négociation et l'analyse des performances, les clients communs d'Aladdin Wealth et de Luma Investments peuvent désormais prévoir, analyser et évaluer plus efficacement les produits structurés dans les portefeuilles des clients. Cette intégration élargit la couverture des données et améliore leur accessibilité afin de renforcer la surveillance des risques, d'optimiser la prise de décision et d'aligner les investissements sur les objectifs des clients.

«Les produits structurés jouant un rôle de plus en plus important dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et des clients de gestion d'actifs; de ce fait, les équipes d'investissement ont besoin de données plus complètes et plus transparentes pour gérer les risques et construire des portefeuilles de manière optimale», a déclaré Brady Beals, directeur général et responsable des solutions d'investissement chez Luma Financial Technologies. «La décision de BlackRock Aladdin d'intégrer les données Luma dans la plateforme Aladdin Wealth reflète la demande croissante du secteur en matière d'analyses institutionnelles qui soutiennent un processus d'investissement cohérent pour tous les segments de clientèle.»

«Aladdin s'est donné pour mission de prendre en charge l'ensemble du portefeuille, et pas seulement les classes d'actifs traditionnelles», a déclaré Ted Stratigos, directeur mondial d'Aladdin Wealth Tech. «Le partenariat avec Luma offre aux clients toute la gamme des produits structurés sur les marchés mondiaux de la gestion de patrimoine. Cela souligne notre volonté de créer un écosystème qui aide les conseillers à comprendre, gérer et optimiser leurs engagements dans les produits structurés en cohérence avec le reste du portefeuille. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans notre démarche visant à fournir des analyses puissantes et connectées pour l'ensemble du portefeuille.»