L'une des rares et premières solutions d'investissement axées sur la préservation de la biodiversité. Avec Emmanuelle Sée.
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Depuis 2021, Swiss Life Asset Managers s'est doté d'un pôle d'expertise thématique impact dédié aux problématiques climatiques et environnementales. Après la lutte contre le réchauffement climatique, la finance s'attèle aujourd'hui à un nouveau défi de taille avec la préservation de la biodiversité. Le fonds bénéficie d'une gestion de conviction associée à une démarche d'impact afin de saisir des opportunités de croissance durable via des entreprises œuvrant contre la perte de biodiversité. Parmi les principaux facteurs responsables de la dégradation de nos écosystèmes, nous retrouvons les changements d'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe des espèces, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Les crises de la biodiversité et du climat sont liées: nos écosystèmes jouent un rôle central dans l'absorption du carbone. La dégradation de la nature induit des répercussions sanitaires, sociales mais également économiques. Les activités des entreprises — et inévitablement leurs revenus - sont directement touchées. Le cadre réglementaire progresse et encourage les investisseurs à agir. La COP15 a accouché d’un accord historique, qui définit un cap clair et fixe des objectifs quantifiés pour réduire significativement la perte de la biodiversité. Ces progrès réglementaires, associés à une prise de conscience plus grande du public, doivent maintenant se traduire concrètement en actes d'investissement. Avec Emmanuelle Sée, responsable gestion actions, Swiss Life Asset Managers France.
La perte de la biodiversité s'est accélérée à l'échelle globale. De nombreuses espèces animales et végétales disparaissent à un rythme alarmant en raison de la destruction des habitats, du changement climatique, de la pollution, de la surexploitation des ressources naturelles et d'autres activités humaines. La préservation de la biodiversité est devenue un enjeu mondial majeur, intégré dans les politiques environnementales, les accords internationaux et les objectifs de développement durable des Nations Unies.
C'est un fonds thématique, à impact, classifié article 9 selon le règlement SFDR. L'objectif de gestion est d'investir dans des entreprises qui sont actives dans la préservation de la biodiversité. Notre rôle est d'évaluer entreprise par entreprise comment ces critères de respect de la biodiversité sont réellement intégrés. Cela passe, tout d'abord, par l'exclusion des entreprises à impact négatif, dont l'activité contribue directement à dégrader nos écosystèmes. Il s'agit également d'investir dans des sociétés qui proposent des solutions pour les protéger et/ou les restaurer. Notre analyse s'appuie sur le cadre des objectifs de développement durable, fixés par les Nations Unies, et notamment sur les objectifs 14 et 15 qui concernent la vie sous-marine et terrestre, ainsi que sur l'objectif 12, davantage axé sur la consommation et la production durable.
Une entreprise doit démontrer une intentionnalité matérielle. Cela implique une vision claire de la part du management, ainsi qu'un stade de développement avancé post recherche et développement. L’univers d'investissement est, de fait, dynamique, reflétant le vivier d'opportunités au sein duquel de nouvelles solutions et technologies émergent.
C'est un fonds d'actions cotées internationales géré activement avec une approche durable et excluant certaines sociétés sujettes à de fortes controverses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). De par sa thématique et sa perspective impact, le fonds présente des biais marqués sur des secteurs, facteurs et zones géographiques. La gestion est dite «quantamentale», combinant quantitative et fondamentale, afin de présenter un portefeuille robuste comprenant entre 50 et 80 valeurs. Le prisme quantitatif permet de construire une structure de portefeuille solide, en maîtrisant à la fois les contraintes réglementaires et de risque. L'approche fondamentale est essentielle dans la sélection des entreprises en tenant compte de leurs activités et de leurs sensibilités envers la biodiversité.
Chez Swiss Life Asset Managers, la biodiversité est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes convaincus que le respect de la biodiversité s'impose comme la nouvelle thématique prioritaire des investisseurs engagés. Nous sommes d'ailleurs membre, depuis 2022, de la Fondation Finance for Biodiversity. Il résulte de ce positionnement fort que nous sommes l'un des premiers acteurs du marché à lancer un fonds dédié à la biodiversité. Notre méthodologie, qui repose sur des indicateurs scientifiques et sur la recherche académique, permet en effet d'offrir des réponses concrètes aux problématiques de la biodiversité.
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