La volatilité des marchés est source d’incertitudes et demande une gestion méticuleuse des portefeuilles de la part des investisseurs. Même les outils innovants et flexibles sur les plates-formes d’analyse de placement gagnent en importance. Dans ce contexte, il est peu surprenant que la demande d’outils d’analyse financière et de technologies de surveillance des portefeuilles ait fortement augmenté au sein des caisses de pension, des family offices ainsi que des gérants de fortune externes. Les établissements financiers investissent de plus en plus dans des plates-formes en ligne conviviales pour aider les investisseurs institutionnels à prendre rapidement des décisions de placement.

Credit Suisse Asset Servicing a également développé sa plate-forme d’analyse de placement. Avec la nouvelle fonction complémentaire MyReports, les utilisateurs bénéficient dès à présent de plus de transparence et d’efficacité dans l'outil en ligne Portfolio Radar, que ce soit pour l’analyse individuelle des données ou pour la composition des rapports.

MyReports est une nouvelle fonction de l'outil en ligne Portfolio Radar du Credit Suisse. Avec MyReports, il est désormais possible de générer soi-même des rapports complets sous forme de fichiers PDF ou Excel en fonction de ses besoins personnels. La nouvelle fonction assiste les investisseurs dans la surveillance financière et de portefeuilles, leur permettant de pouvoir encore mieux planifier leurs décisions de placement.

Grâce au Report Generator, les clients peuvent accéder à deux rapports prédéfinis et les générer immédiatement à tout moment si nécessaire.  Cette version de MyReports est mise gratuitement à la disposition des clients du Credit Suisse.

Le Report Designer comprend la création et la conception illimitées de rapports sur mesure. Ceux-ci peuvent être générés immédiatement et, grâce à une planification, être créés automatiquement. Les clients peuvent ainsi recevoir une notification par e-mail. Le Credit Suisse propose un accès à l'essai gratuit au Report Designer jusqu’à fin 2023.

La plate-forme d’analyse de placement du Credit Suisse se compose de technologies innovantes et de services de conseil personnalisés. Les clients ont ainsi la possibilité de comparer les performances, de gérer activement les risques et de surveiller en détail la stratégie de placement. Grâce aux trois modules intégrés «Online Portfolio Radar», «Investment Analytics Report» et «Investment Analytics Consultant», les investisseurs institutionnels bénéficient d’une transparence totale sur leurs placements, ils peuvent recevoir différents rapports ou les établir eux-mêmes et se faire conseiller personnellement sur leurs besoins individuels.

Avec de nouvelles approches et innovations comme MyReports, Credit Suisse Asset Servicing poursuit l’objectif non seulement de développer sa position de leader sur le marché, mais aussi de simplifier davantage, sur la base du feed-back des clients, la gestion de portefeuille pour sa clientèle en période de volatilité.

En savoir plus sur MyReports du Credit Suisse (Investment Analytics | Credit Suisse Suisse (credit-suisse.com).