Trafigura a annoncé l’émission réussie d’une obligation de 700 millions de renminbi sur le marché de la dette de la Chine («Panda Bond»). Cette troisième émission fait partie d'un programme d'obligations Panda d'un montant de 2'350 millions de RMB, qui, à l'instar des deux premières tranches émises en avril et mai 2018, a été placé sur le marché interbancaire dans le format d'un placement privé pour une durée de 3 ans.

Trafigura a reçu l’approbation de la People's Bank of China («PBoC») pour rapatrier le produit de l’obligation à l’étranger.

Après le placement réussi des deux premières tranches, la troisième émission a continué de susciter un vif intérêt chez les investisseurs chinois, notamment les banques commerciales, les gestionnaires d’actifs, les sociétés d’assurance et les sociétés de bourse.

«Nous sommes devenus un émetteur récurrent sur le marché des obligations Panda en très peu de temps, ce qui nous permet d’avoir accès à une source de liquidité supplémentaire à moyen terme sur les marchés des capitaux empruntés», a déclaré Claire Chen, directrice financière de Trafigura China. «Nous renforçons notre présence sur le marché obligataire Panda, pierre par pierre. Cette dernière émission a été réalisée à notre plus bas écart sur ce marché et a attiré une base d'investisseurs plus diversifiée. Nous sommes en train d'établir une position de leader en tant qu'émetteur étranger sur l'un des plus grands marchés financiers du monde. Le succès de ce programme d'obligations Panda a été rendu possible grâce au soutien important de PBoC et de l'Association nationale des investisseurs institutionnels des marchés financiers », a conclu Claire.
 
Bank of China a agi en qualité de teneur de livre principal pour cette transaction, d'ICBC en tant que teneur de livre principale conjointe et de China Construction Bank en tant que conseiller financier.