Lombard Odier étend sa plateforme de fonds PrivilEdge

Communiqué, Lombard Odier

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Il est opportun de diversifier les portefeuilles au moyen de stratégies alternatives actives, selon Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée.

La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune basé à Genève, a complété sa plateforme de fonds d’architecture ouverte «PrivilEdge» avec une stratégie long/short event driven. Exclusivement dédiée aux stratégies gérées par des gérants externes, la plateforme totalise plus 5 milliards de francs d’actifs sous gestion à travers 28 fonds.

Lombard Odier a lancé PrivilEdge en février 2014 afin d’offrir à sa clientèle une large gamme de stratégies sous un format UCITS, toutes gérées en externe et qui sont parfois difficiles d’accès. La plateforme permet aux investisseurs des approches différenciées en termes de classe d’actifs (telles que obligations mondiales unconstrained, petites capitalisations américaines, petites et moyennes capitalisations japonaises, obligations des marchés émergents, entre autres), ainsi qu’à des stratégies sur mesure uniques, comme la réplication liquide d’investissements directs dans l’immobilier européen. Chaque stratégie est disponible dans différentes classes d’actions afin de satisfaire aux exigences d’enregistrement et de reporting des investisseurs à travers l’Europe.

L’équipe architecture ouverte de Lombard Odier sélectionne les meilleurs gérants de fonds de chaque catégorie auxquels elle confie la gestion de stratégies spécialement élaborées pour répondre aux besoins des investisseurs. Elle assure de plus le suivi régulier des stratégies, avec un accès quotidien et entièrement transparent aux positions des gérants. Lombard Odier collabore avec des sociétés d’investissement spécialisées telles que Robert W. Baird & Co, Moneta et Sands Capital Management, ainsi qu’avec des leaders mondiaux tels que J.P. Morgan, BlackRock, Wellington, Ashmore, T. Rowe Price et Fidelity.

«La structure et la flexibilité de PrivilEdge offrent à nos clients un vaste choix de solutions innovantes proposées par des gérants de tout premier ordre», déclare Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée de Lombard Odier. «PrivilEdge a reçu un accueil très favorable de la part de nos clients mondiaux et attire des investisseurs externes tels que les family office et les gérants indépendants».

Lombard Odier a confié la gestion de PrivilEdge – Amber Event Europe à Amber Capital. Cette nouvelle stratégie long/short event driven est le premier fonds alternatif exclusif de la plateforme PrivilEdge. Il investit essentiellement en actions européennes, ciblant les sociétés pour lesquelles un événement précis a été identifié comme permettant de libérer de la valeur ou créer une inefficacité de détermination du prix. Parmi ces évènements, on compte les fusions et acquisitions, offres publiques d’achat, émissions de droits de souscription, mais aussi les restructurations opérationnelles et vente d’actifs, etc.

«Au regard de la volatilité croissante du cycle de marché, nous pensons qu’il est opportun de diversifier les portefeuilles au moyen de stratégies alternatives actives», ajoute Stéphane Monier. «Avec l’augmentation des opérations sur titres en Europe, le marché sera favorable aux stratégies event driven et nous avons choisi Amber Capital pour son expertise dans le domaine des portefeuilles à forte conviction».