La Banque des lettres de gage lève 844 millions de francs

AWP

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Il s’agit de deux réouvertures d’emprunts de 204 millions et 450 millions et d’une nouvelle émission de 190 millions.

La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a émis sous la direction de Credit Suisse, d’UBS et de Raiffeisen les emprunts suivants: 

Série 609 (2e réouverture)

Montant 204 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 561 millions de francs
Coupon 0,125%
Prix d'émission 101,583% plus intérêts courus sur 101 jours
Libération 15.03.2019
Durée 4,72 ans, jusqu’au 04.12.2023
Rendement à maturité -0,208%
Rating Aaa (Moody’s)
No de valeur  
- avant libération 46’718’236 (3)
- après libération 28’056’909 (3)
Cotation prévue sur SIX Swiss Exchange

 

Série 666 (première réouverture)

Montant 450 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 660 millions de francs
Coupon 0,375%
Prix d'émission 101,984% plus intérêts courus sur 116 jours
Libération 15.03.2019
Durée 8,16 ans, jusqu’au 12.05.2027
Rendement à maturité +0,13%
Rating Aaa (Moody's)
No de valeur  
- avant libération 46’718’237 (1)
- après libération 44’118’650 (6)
Cotation prévue sur SIX Swiss Exchange

 

Série 669 (nouvelle émission)

Montant 190 millions de francs
Coupon 0,875%
Prix d'émission 102,293%
Libération 15.03.2019
Durée 21 ans, jusqu’au 15.03.2040
Rendement à maturité +0,757%
Rating Aaa (Moody's)
No de valeur 46’718’238 (9)
Cotation prévue sur SIX Swiss Exchange