ECOM signe une ligne de crédit renouvelable

Communiqué, ECOM

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ABN AMRO Bank, BNP Paribas et Commerzbank ont été mandatés pour le refinancement de sa ligne de crédit renouvelable multidevises de 650 millions de dollars.

ABN AMRO Bank, BNP Paribas et Commerzbank ont été mandatés par ECOM Agroindustrial Corp. pour le refinancement de sa ligne de crédit renouvelable multidevises de 650 millions de dollars, mise en place le 12 octobre 2016 et étendue par la suite en 2017.

Une nouvelle tranche à 3 ans (avec une option d’extension d’un an) a été introduite à la facilité existante d’un an (avec trois options d’extension d’un an). Les montants sont répartis entre les deux tranches à hauteur de 216,7 et 433,33 millions de dollars respectivement. Les deux tranches comportent une mesure incitative innovante fondée sur l’impact social, qui permet d’allier les objectifs d’ECOM dans le domaine social et ses besoins de financement. Toute remise dont la Société bénéficiera en respectant ce critère d’impact social sera redistribuée à la Fondation ECOM et à la division Sustainable Management Services d’ECOM. La Fondation ECOM est un organisme à but non lucratif qui soutient des projets menés au sein des communautés dans les pays producteurs. La division Sustainable Management Services d’ECOM fournit des services d’agronomie ainsi qu’une assistance technique aux agriculteurs et à leurs communautés.

Cette mesure incitative axée sur l’impact social a été perçue favorablement par les prêteurs et la transaction a été sursouscrite avec une réduction prorata du montant alloué à l’ensemble des prêteurs. Les prêteurs regroupent 27 banques, dont 2 nouvelles.