Sika: succès de l’emprunt de 550 millions de francs

Communiqué, Sika

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La somme servira à refinancer l'acquisition récemment annoncée de ses propres actions auprès de Saint-Gobain et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Sika a conclu aujourd'hui avec succès une offre d'obligations en trois tranches d'un montant total de 550 millions de francs. La date de paiement des obligations est le 12 juillet 2018. Les obligations ont été placées sous la direction principale d'UBS. Elles seront cotés à la SIX Swiss Exchange. Sika a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre obligataire principalement pour refinancer l'acquisition récemment annoncée de ses propres actions auprès de Saint-Gobain et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Points clés de l’emprunt
  • 170 millions de francs d'obligations 2018-2021 avec un coupon fixe de 0,125% par an. L'obligation a été émise à 100,285%, ce qui reflète un rendement pour l'investisseur de 0,0300%.
  • 250 millions de francs d'obligations 2018-2024 avec un coupon fixe de 0,625% par an. L'obligation a été émise à 100,515%, ce qui reflète un rendement de 0,5375%.
  • 130 millions de francs d'obligations 2018-2028 avec un coupon fixe de 1,125% par an. L'obligation a été émise à 101.112%, ce qui reflète un rendement de 1,0075%.
     

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