Peach Property émet un emprunt hybride

AWP

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D’une durée illimitée, l’emprunt de 50 millions de francs peut être résilié une première fois le 22 juin 2023. En cas d’importante demande, la société envisage d’en porter le montant maximal à 100 millions.

Peach Property annonce mardi l’émission d’un emprunt hybride de 50 millions de francs. En cas d’importante demande, la société spécialisée dans l’immobilier résidentiel en Allemagne envisage d’en porter le montant maximal à 100 millions. L’opération doit lui permettre d’étoffer son portefeuille.

D’une durée illimitée, l’emprunt peut être résilié une première fois le 22 juin 2023, indique Peach Property. Chaque obligation d’une valeur nominale de 1000 francs donne droit à quatre options sur l’action nominative de l’entreprise, au prix de 25 francs chacune, du 25 juin 2018 au 25 juin 2021.

Les actionnaires actuels peuvent souscrire les obligations, 54,43 actions de Peach Property leur donnant droit à une obligation. Le premier jour de cotation des actions nominatives est prévu le 4 juin 2018 et celui des obligations le 25 juin. Le coupon ses situe à 1,75% jusqu’au 22 juin 2023 et ensuite au niveau des taux de référence des marchés de capitaux, additionné de 9,25%.